[리포트로 부자되기 1] 방산, 건강관리, 필수소비재 ETF

다음은 아래 리포트 내용을 요약한 것입니다. 해당 리포트는 방산, 건강관리, 필수소비재 ETF에 투자를 긍정적으로 검토하고 있어 해당 ETF 및 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.

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글로벌 거시 경제 및 리스크 회피 전략

1. 지정학적 리스크 영향

• 미국 대통령 선거 결과와 상관없이, 글로벌 지정학적 리스크는 장기적 관점에서 접근이 필요합니다.
• GPR (Geopolitical Risk) 지수: 전쟁, 테러 등 8개 범주를 포함하며, GPR 지수가 상승할 경우, 코스피는 52.3% 확률로 하락하는 경향이 있었습니다.

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2. 업종별 성과 분석

• 방산, 건강관리, 필수소비재: 지정학적 리스크가 높아질 때 코스피를 초과하는 성과를 보여왔습니다.
• IT 하드웨어, 통신서비스, 미디어교육: 성과가 상대적으로 부진한 업종으로 평가되었습니다.
• 코스피가 하락한 해에는 방산, 건강관리, 필수소비재 업종이 안정적인 성과를 보였습니다.

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3. 투자 전략

• 롱-온리 전략: 방산, 건강관리, 필수소비재에 투자하여 높은 성과를 기록.
• 롱-숏 전략: 방어 업종을 롱 포지션으로, 부진 업종을 숏 포지션으로 잡아 성과 향상.
• ETF 전략: 방산, 건강관리, 필수소비재 ETF에 투자하는 것이 유효할 것으로 보임.

 

1. 방위산업(방산) ETF

• PLUS K방산 ETF : 한화자산운용이 2023년 1월에 출시한 상장지수펀드로, 국내 방위산업 핵심 기업 10개 종목에 집중 투자합니다. 주요 투자 대상은 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 한화오션, LIG넥스원 등으로 구성되어 있습니다.

PLUS K 방산 ETF 차트

2. 건강관리(헬스케어) ETF

• TIGER 헬스케어 ETF: KRX 헬스케어 지수를 추종하며, 이 지수는 코스피와 코스닥 시장에 상장된 헬스케어 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 구성 종목은 셀트리온, 삼성바이오로직스, HLB, 알테오젠, 유한양행 등 국내 주요 헬스케어 기업들이 포함되어 있습니다.

건강관리(헬스케어) ETF

3. 필수소비재 ETF

• TIGER 200 생활소비재 ETF : 미래에셋자산운용이 운용하며, 코스피200 생활소비재 지수를 추종하여 국내 주요 생활소비재 기업에 투자합니다. KT&G, 한국전력, 아모레퍼시픽, LG생활건강, CJ제일제당 등 국내 주요 생활소비재 기업들이 포함되어 있습니다.

생활소비재 ETF

 

 

생활소비재 섹터는 일반적으로 경기 방어적인 특성을 가지고 있어, 시장이 불안정할 때 안정적인 투자처로 주목받곤 합니다. 특히, 많은 종목이 이미 높은 가격에 거래되고 있거나 큰 상승세를 기록한 시장 환경에서 상대적으로 저평가된 섹터에 투자하는 전략이 더 나은 수익 기회를 제공할 수 있습니다.

 

생활소비재 섹터는 필수 소비재(예: 식음료, 가정용품) 및 다양한 일상 생활에 필요한 제품을 생산하는 기업들로 구성됩니다. 이러한 기업들은 경기 변동에도 비교적 안정적인 매출을 유지하는 경향이 있습니다. 따라서 시장 조정기나 경제 불확실성이 커질 때도 꾸준한 현금 흐름을 기대할 수 있습니다.

 

최근 몇 년간 큰 상승을 기록한 기술주나 고성장 섹터에 비해 생활소비재 섹터는 상대적으로 관심을 덜 받으면서 가격이 떨어져 있는 경우가 많기 때문에 이는 투자자들에게 좋은 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 

 

따라서 "많이 오른 것"에 투자하기보다는 "상대적으로 덜 오른" 생활소비재 섹터를 주목하는 것이, 안정성과 성장 가능성을 동시에 확보하는 현명한 투자 전략이 될 수 있습니다. 이를 통해 시장 조정기에도 방어적인 포지션을 유지하면서, 향후 경기 회복 시 추가적인 상승 잠재력을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

이 글은 정보 제공을 목적으로 작성된 것이며, 특정 자산에 대한 매수 추천이나 투자 권유의 의도가 없습니다. 투자 결정은 독자 본인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 본 글은 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다