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주식 46

효율적인 분할 매수: 얼마나, 언제 매수해야 할까?

1. 분할 매수의 중요성 시장 변동성에 대처하는 방법주식 시장은 예측이 어렵고 변동성이 큽니다. 이러한 시장 환경에서 한 번에 모든 자금을 투자하기보다는 분할 매수를 통해 평균 매수 단가를 낮추는 전략이 유용할 수 있습니다. 그렇다면 얼마나 떨어졌을 때 몇 번에 걸쳐 매수하는 것이 가장 효율적일까요?  2. 분할 매수의 기본 원칙 1) 분할 매수란?분할 매수는 투자금을 일정 금액으로 나누어 여러 번에 걸쳐 매수하는 전략입니다. 이를 통해 시장의 급격한 하락에 따른 리스크를 분산할 수 있습니다. 2) 왜 중요한가?시장의 변동성을 활용하여 평균 단가를 낮출 수 있음특정 시점에 과도한 자금을 투입하는 위험 방지심리적 부담 완화 3. 얼마나 떨어졌을 때 매수해야 하는가? 그렇다면 얼마나 떨어졌을 때 매수하는 것..

주식 2024.12.25

KOSPI와 미국 소비자 물가 지수 (CPI) 전년 대비 상관관계

저번 글에서는 국내 소비자 물가 지수와 CPI 지수와의 상관관계에 대해서 알아보았습니다. 이전 내용이 궁금하신 분들은 아래 페이지를 참조해주시기 바랍니다.  국내 소비자 물가 지수 KOSPI 상관 관계소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI)는 가계가 구매하는 재화와 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표입니다.이는 인플레이션과 경제 동향을 파악하는 중요한 기준으로 사용됩니다. 하지만, 그gpt-insight.tistory.com  이번 글에서는 미국 소비자 물가 지수와 KOSPI와의 상관관계는 어떠한 추이를 나타내는지 알아보도록 하겠습니다.  yahoo finance에서 가져온 KOSPI 가격과 미국 소비자 물가 지수의 상관관계는 0.17532로 이전 국내 CPI 지수와는 상반된 관계를..

주식 2024.12.07

국내 소비자 물가 지수 KOSPI 상관 관계

소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI)는 가계가 구매하는 재화와 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표입니다.이는 인플레이션과 경제 동향을 파악하는 중요한 기준으로 사용됩니다. 하지만, 그렇다더라하는 것과 실제 데이터가 진짜로 관계가 있는지 없는지 확인해보는 것은 매우 중요합니다. 오늘은 소비자 물가 지수와 상관 관계에 대해서 알아보고자 합니다.2003년 1월 ~ 2022년 12월 KOSPI & 소비자 물가 지수 상관 관계 : -0.28239소비자 물가 지수가 오르면 KOSPI 지수는 내리는 경향이 있는 모습을 확인할 수 있습니다.하지만 연도별로 보면 다음과 같은 상관관계를 가짐을 확인할 수 있습니다.  연도간 CPI 지수 상관관계2003-0.596202004-0.723012005-0..

주식 2024.12.07

[체계적으로 부자되기 3] 10억원 달성 수익률 & 리스크 고려한 현실적인 투자 전략

위험이란? 주식 투자에서는 자산 가치가 변동함으로써 발생하는 손실 가능성을 포함합니다. 변동성(Volatility)은 이러한 위험을 수치화한 개념으로, 자산 가격이나 수익률이 시간에 따라 얼마나 크게 변화하는지를 나타냅니다. 변동성은 위험을 평가할 때 가장 일반적으로 사용되는 척도이며, 변동성이 클수록 해당 자산의 위험 수준이 높다고 간주됩니다. 변동성이란?  변동성은 주가 또는 수익률이 평균 값에서 얼마나 벗어나는지를 측정하는 지표입니다.표준편차로 계산되며, 자산의 수익률이 시간이 지남에 따라 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 보여줍니다.   변동성 측정 지표들 표준편차, 베타, 최대 낙폭(MDD), VaR(Value at Risk), 샤프 비율(Sharpe Ratio) 등이 존재합니다. 수익률은 높이고 리스..

주식 2024.12.02

[체계적으로 부자되기 2] 월 200만원 소비? 연 10% 수익으로 생활비 마련하려면 필요한 자산은?

한달에 얼마나 벌어야 할까요? 사실 간단하게 생각하면 내 자산을 통해서 한달에 얼마나 벌어야 할지는 당연한 건지도 모릅니다. 그냥 내 소비금액 만큼 벌면 됩니다. 앞으로 인플레이션이 있을거다 그런 요소들은 배제하고 넘어가겠습니다. 그런 요소들을 넣다보면 끝이 없더라구요 ㅎㅎ.. 여러분들의 한달 소비비용은 얼마나 되나요?  저는 이번 기회에 한번 대략적으로 알고 있던 저의 소비금액을 계산해보았습니다. 거의 약 200만원 정도 월 지출로 나가고 있는데 뭐 이리 쓸데 없는 소비가 많은지 모르겠습니다. 한달 식비가 거의 100만원?? 평소에 배달시켜먹고 살아서 그런가 생각보다 많이 나와서 당황스럽더군요..  일단 저 같은 경우는 밥 먹는걸 현재수준으로 유지하고, 고정비 지출까지 포함하면 한달에 거의 150만원 ..

주식 2024.12.02

실전 퀀트투자 따라하기

예전에 주식 스터디 모임을 갔다가 퀀트 투자라는 단어를 처음 듣고 음? 퀀트 투자?? 이게 뭐지라는 생각에 빠져 서점으로 달려가 퀀트투자 관련 책을 하나 집어서 읽어보았습니다. 퀀트 투자란 수학적, 통계적 모델과 알고리즘을 기반으로 투자 전략을 수립하고 실행하는 투자 방식을 말합니다. 즉, 주관적인 의견이 들어가지 않도록 하는 투자 방법이라고 보시면 됩니다. 일단, 이론만 들었을 때는 굉장히 좋아 보이긴 했습니다. 실제로 제 주관이 들어가게 되면 굉장히 수익률이 안좋더라구요 ㅎㅎ... 혹시 켄피셔를 아시나요? 켄 피셔의 ' 3개의 질문으로 주식시장을 이기다' 에서는 그런 말이 나옵니다. 사람들이 믿는 미신을 그대로 믿지 마라. 미신이 틀리다는 것을 알게 되면 그때부터 수익을 내기는 쉬워진다는 것입니다. ..

주식 2024.12.01

[반도체 투자로 부자되기 8] 엔비디아와 삼성전자

반도체 발열의 주요 원인 1) 미세 공정트랜지스터 밀집도가 증가하면서 전자 이동 거리가 짧아지고 연산 성능은 높아지지만, 그만큼 발열도 심화됩니다.2) 클럭 속도 증가연산 성능을 높이기 위해 클럭 속도를 높이면 전력 소모가 증가하고 더 많은 열이 발생합니다.3) 스위칭 과정트랜지스터가 온/오프를 반복하면서 데이터를 처리하는 과정에서 에너지 손실이 발생하며, 이로 인해 발열이 증가합니다.4) 트랜지스터 간섭밀도가 증가할수록 트랜지스터 간 간섭이 심해지고, 누설 전류가 늘어나 발열 문제가 더욱 심각해집니다.   엔비디아 GB200 NVL72 서버  1) 고성능 설계트랜지스터 2080억 개 탑재, 연산 성능 20PFLOPS.PFLOPS : 1초당 20경(20×10¹⁵) 번의 부동소수점 연산을 처리할 수 있는 ..

주식 2024.11.30

[리포트로 부자되기 3] 2024년 11월 증권주 전망

오늘은 아래 유안타 증권 우동형 애널리스트의 증권주의 상승은 지속된다의 리포트를 수박 겉핧기식 공부해보고자 합니다. (수박이 맛있긴 해 ~) 자세한 내용은 아래 페이지를 참조 부탁드립니다.  증권 산업분석 - 증권주의 상승은 지속된다 : 네이버페이 증권관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳finance.naver.com  1. 증권업종 분석밸류업(기업가치 제고): 삼성증권과 NH투자증권이 주주환원 정책에서 두드러진 모멘텀을 보임.거래대금 증가: 해외주식 거래대금 상승으로 관련 수수료 증가, 특히 삼성증권, NH투자증권, 키움증권이 수혜를 볼 것으로 전망.발행어음 비용 감소: 금리 하락 시 발행어음 관련 비용 개선이 예상되며, 특히 한투, NH투자증권, 미래에셋증권에서 이익 개선 효과 클 것으로..

주식 2024.11.30

밸류업 프로그램 & 금투세 2024년 최근 현황 정리

1. 밸류업 프로그램이란 무엇인가? 한국 증시는 오랫동안 '코리아 디스카운트'라는 저평가 문제에 직면해 왔습니다. 이를 해결하기 위해 정부는 '밸류업 프로그램'을 도입, 기업이 자발적으로 가치 제고 계획을 수립하고 투자자와의 신뢰를 강화하도록 유도하고 있습니다. 이 글에서는 밸류업 프로그램의 핵심 내용과 금투세에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.  2. 한국 밸류업 프로그램의 주요 내용과 특징 (1) 밸류업 프로그램의 도입 배경코리아 디스카운트 문제: 낮은 배당률, 복잡한 지배구조, 낮은 경영 투명성 등으로 인해 국내 기업들이 글로벌 시장에서 과소평가되는 현상이 지속되었기 때문입니다.투자자 신뢰 회복: 자발적인 기업가치 개선을 통해 투자자 신뢰를 강화하고, 해외 투자자 유치를 활성화하고자 함입니다. (2) ..

주식 2024.11.29

[포트폴리오로 부자되기 2] Modern Portfolio Theory

Modern Portfolio Theory 1952년 해리 마코위츠가 발표한 재무관리 이론은 여러 자산을 조합해 투자하면 동일한 수익률을 유지하면서도 리스크를 효과적으로 줄일 수 있다는 포트폴리오 이론을 제시했습니다. 일반적으로 높은 수익을 기대하려면 높은 리스크를 감수해야 하고, 낮은 리스크를 원하면 낮은 수익만 얻을 수 있다는 개념을 뒤틀어 놓은 것이죠. 위험의 정의와 포트폴리오 구성의 효과 위험은 수익률의 변동성(표준편차)으로 정의됩니다. 수익률이 평균에서 크게 벗어날수록, 즉 표준편차가 클수록 위험이 크다고 할 수 있습니다. 하지만 서로 상관관계가 낮거나 음의 상관관계를 가진 자산을 조합하면, 개별 자산의 위험(표준편차)이 높더라도 포트폴리오 전체의 위험은 감소할 수 있습니다. 아래는 두 주식을 ..

주식 2024.11.25
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